Sau khi bị phù phép thành quái vật xúc tu, Ichirou phải tìm cách lấy năng lượng từ Yuuko Morino. Cuộc truy tìm nhân tính giữa những ma thuật đen tối đẩy họ vào một vòng xoáy nhục dục, nơi ranh giới giữa người và quái vật dần tan biến.