Các thành viên câu lạc bộ Futanari đăng ký kỳ nghỉ tại suối nước nóng Manra Valley với lý do chính thức là nghiên cứu lễ hội thu hoạch bản địa cho dự án trường. Nhưng mục đích thật sự của chuyến đi hoàn toàn khác, và suối nước nóng nơi đây lại là chất kích thích tự nhiên hiệu quả bậc nhất. Sakura Nishino cùng các thành viên nhanh chóng quên hết dự án và tận hưởng theo cách riêng.